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这段时间创业板50涨的挺猛 ，仅7月以来就涨超30%；但权重占到20%多的第一大重仓宁德时代，却有点不温不火 ，在8月初的一波下跌后 ，近期股价才随着市场回到了7月底的高点，但宁德时代最近的动作却不少。 8月20日 ，据宁德时代中报披露的分红方案 ，拟向全体股东每10股派发现金分红10.07元（含税），完成了实际44.11亿元的分红发放；当晚 ，宁德时代又花费约2.076亿元回购 。 仅一周内 ，宁德再度出手回购；据最新公告，2025年8月25日公司回购292，900股 ，回购价格在288.96-290元/每股之间 ，共花费约8486.42万元，只是两次回购金额都不算高 。 同时 ，围绕宁德时代的热点事件也层出不穷 ，宁德时代董事长曾毓群在2024年夏季达沃斯论坛中的一句话被重新翻了出来。 “宁德时代最不做的就是价格竞争 。” 从前几年的“卷产能 ”到近两年的“卷价格 ”，锂电行业乃至整个新能源行业都在产能闲置 、低价循环 、盈利大幅下行等泥潭中缠斗已久 。 据Wind数据统计 ，锂电池产业板块104家上市公司中 ，2024年有65家企业净利润出现下滑，超60家企业毛利率同比下降。 “反内卷”已成为行业共识 ，然而共识与实际行动之间依然存在差距 。 在聪明投资者近期听过的多场路演中 ，对“反内卷”政策，大家的共识在于 ，本轮“反内卷 ”中长期会是一个强驱动 ，而短期由于供给侧改革的主体多为民营企业，自上而下的合力和立竿见影的效果比较难 。 8月10日，传了许久“关于大厂矿区是否停产 ”消息落定 ，宁德时代枧下窝锂矿停产 ，停产时间至少三个月。受此事件影响，8月11日碳酸锂期货价格大幅上涨8%至8.1万元/吨 。 据中信证券研究测算 ，该事件将导致国内锂供应量减少8300吨/月 ，占国内锂月度供应的8%，或导致锂盐月度供应短缺 。 对此 ，宁德时代8月11日在互动平台表示 ，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请 ，待获得批复后将尽早恢复生产 ，该事项对公司整体经营影响不大。 这次停产事件，也被市场解读为行业实质性“反内卷”的重要信号之一。 说回宁德时代 ，今年最大的动向就是5月20日在港发行H股上市 ，集资额高达53亿美元，成为2023年以来全球最大规模的新股 。 据Choice数据统计，自上市以来 ，截至8月25日 ，其港股股价上涨35.23% 。 据今年公募基金二季报，赵隆隆所管理的摩根中国世纪混合（QDII）与梁鹏管理的摩根均衡精选是唯二重仓宁德时代（H股）的基金。 宁德时代（A股）依然是公募基金的第一大重仓股 ，延续一季度被重仓机构的减仓趋势 ，二季度被减持1480.37万股 。 Choice，截至2025年6月30日 从重仓宁德时代的前二十大主动权益基金来看 ，各有增减 ，且有两只基金在二季度新重仓宁德；从被动指数基金来看，以沪深300为主的指数基金依然在大笔增持 。 主要是这类被动产品的规模也在持续增长。 傅鹏博不改近一年的减仓趋势 ，再度减持15.29股；赵诣则是来来回回的调整仓位结构 ，一季度增持18.74万股，二季度又减持了19.21万股 ，整体对宁德的持仓变动不大 。 赵枫在新能源行业专注许久 ，对电池行业仍保持信心，但近两年逐渐降仓光伏设备 。 据泉果旭源三年的最新二季报所示，前十大重仓股中已没有光伏设备 ，增持军工电子与汽车零部件。 2024年一季度宁德时代新晋谢治宇管理的兴全合润前十大重仓股 ，至今已被减持近20%的持仓 。 但由董理、杨世进 、谢长雁共同管理的兴全趋势投资，却在二季度大笔增持宁德时代 ，加到该基金的第一大重仓 。 原因在于看好动力电池等行业的头部企业的竞争优势不可被替代 ，且下游需求仍然具备结构性发展空间。 还有去年被挖掘出来的“宝藏基 ”广发多因子混合，由杨冬和唐晓斌共同管理 ，在2018~2024年 ，是唯二每年跑赢沪深300指数 、中证800和万得偏股混合型基金指数的主动权益基金之一，投资策略以为主“主观+量化 ” ，也在二季度增持了不少宁德时代 。 此外 ，劳杰男管理的汇添富价值精选，以及曲扬管理的前海开源沪港深精选均在二季度较多增持宁德时代 。 7月30日晚 ，宁德时代发布2025年半年报。上半年实现收入1789亿元人民币 ，同比增长超过7.2%；净利润305亿元人民币，同比增长超过33%。 根据SNE Research数据，2025年1~5月其动力电池使用量全球市占率为38.1% ，排名第一；根据鑫椤数据 ，2025年1—6月，宁德时代储能电池产量位列全球第一 。 得说 ，宁德时代在全球市场的优势地位依然稳固 。 同时 ，从曾毓群在宁德时代港股上市仪式中所勾勒的未来“当前，全球交通体系正在重构 ，新能源车及换电生态进入爆发阶段 ，低空经济、电动船舶等领域，方兴未艾。” 在此背景下 ，宁德时代依托全球最先进 、最全面的产品矩阵 ，未来的市场空间也方兴未艾 。 聪明投资者（ID： Capital-nature）根据曾毓群过往两年的媒体采访 、公开言论，整理了曾毓群最有价值的50句思考 ，一起重温这位企业家具有前瞻性的商业智慧 。 摒弃价格内卷 ，更需要价值竞争 1、（宁德时代）不存在“卷王 ”，我也不知道“卷 ”是什么意思。市场内的想法是把价格搞得比较低，这叫“卷” 。但其实宁德时代最不做的就是价格竞争 。 2、以低质 、减配实现的“低价 ” ，不具备经济效益 ，更没有可持续性。一旦整个行业被打上“低质低价 ”的标签，那就是生死存亡的大问题 。 3 、我们不是价格竞争 ，而是要价值竞争 。即不“卷”买卖时的价格 ，而是“卷 ”产品全生命周期的价值最好。 4、如果要比“卷 ”，应该“卷”在技术创新上 、“卷”在质量上 ，“卷 ”在安全上 。 5 、（电池）作为一个技术高度密集的产业 ，只有创造“高价值 ”产品，才能走上良性发展的道路 。 6、在高质量发展的道路上一定会面临动力电池产能过剩的问题 ，但低端产能与高质量发展不相适应 ，可能被自然淘汰，这也是市场自然出清的过程。我鼓励对低端产能进行兼并重组 ，这也是促进行业高质量发展的一种模式。 7 、如果新能源汽车把价格降得非常低 ，可能到最后比拼的并不是产品的质量好坏，这就偏离了国家要求的“高质量发展”轨道 。 8 、要用有效的资源做高质量的产品，形成高端品牌进行出口 ，这才是行业的方向 ，而不是仅仅把价格降下来打国内市场 。 创新是打破“内卷 ”的解题思路 9、任何时候都不能固守成规，这是中华文明里面讲的“苟日新 ，日日新 ，又日新 ”。自己颠覆自己，永远拥抱变化 ，这就是生存之道 。 10 、世界一流的企业在发明与发现上一定是“世界一流”的 ，尤其是在技术上，人有我优的东西也要 ，但希望更多的是人无我有 ，我们想在技术上先做到世界一流，即AdvancedTechnology（先进的技术） 。 11 、我们最大的竞争对手是自己。因为目前仍有诸多挑战需要克服 ，特别是在电气和化学领域 。 目前 ，我们仍在使用磷酸铁锂、NCM等材料，石墨和硅也在我们的应用中占有一席之地 。但最重要的是，我们必须不断创新。（2024年9月21日 ，中国企业家杂志专访） 12 、当行业还很小的时候 ，从手机开始，技术发展就像一条线 ，没有加速 。 但是 ，当现在投入更多的钱和更多的人时，每个人都在寻找创新 。创新空间在加速 ，我们相信将会出现另一个新的行业 ，一种新的化学反应。 13，当我们推出产品并投资生产线时 ，必须让生产线折旧得更快 。折旧周期必须是五年 ，我们希望它更短，因为新技术不断涌现 。 14 、我们必须不断研发出新的化学配方 ，才能满足更多应用场景和消费需求 ，如低温性能等。 15、我们欢迎更多人加入这场“旅程 ”，这将激发更多的创新。这不是简单的模仿，而是通过产品和技术的卓越表现来赢得消费者的青睐 。只有在发明和创造力上的竞争 ，才能帮助这个行业在未来健康成长 。 16、中国的民营企业未来能否真正引领世界 ，要考验整个民族的创新决心有多大。 创新要靠两方面，一是保护创新 。对于颠覆型创新和渐进型创新 ，保护力度是不一样的 。我们更鼓励的是颠覆型创新 ，只有颠覆型创新产生的新产品 、新技术才能引领高质量发展。 管理也是创新的一大部分 。领导要从管理层面激发每个人去创新，不能把人管死 ，要学会激发员工的创新点 ，要提高员工解决问题的能力 。 安全与质量是“反内卷 ”的底线 17 、2023年我提出，动力电池行业需要从“有”到“好 ”；今年 ，我认为行业必须迈进“高标准 ”发展阶段。“高标准”意味着高安全、高可靠 、高性能 、高价值 。（2024年9月1日 ，世界动力电池大会） 18、安全问题如果得不到解决，后果将是灾难性的 。 行业应将竞争放到一边 ，将消费者的切身利益 ，尤其是把消费者的安全放在首位；共同提高安全标准，建立绝对的安全标准红线。 19 、当前市场上绝大部分电池的安全系数远远不够，很多产品号称安全失效率达到PPM级别 ，即安全失效率为百万分之一 ，但是实际上它们的安全失效率是在万分之一甚至千分之一的水平 。 20 、欧洲的电池制造商做不出好产品，是因为他们的设计是错误的、工艺是错误的 、设备是错误的 。如果大规模扩展 ，会面临产量 、利用率、可靠性问题 ，两三年后还会有安全问题。 21 、市场渴求大量正确的电动化产品，而正确的产品则源自对应的技术。在电池行业 ，这意味着需要精准的化学成分与材料 。 22 、电池的本质是材料和化学体系 ，这是做好电池的基本功，也是电池品质的决定性要素 。 宁德时代内部有句话叫“练好基本功 ，发挥想象力 ” ，即先扎扎实实地练好材料和化学体系的“基本功 ”，再发挥创新前瞻的“想象力”。 23、电池领域中最困难的事情在于对真实世界中电化学系统的深入理解 。你必须保持20~25年的持续努力 ，才能预测并准确评估电池的关系测试 ，以确保它达到一个满意的水平 。 24、材料本征的热稳定性对电池非常重要；单体组合成的电池体系里，也包含有非常重要的互动过程。电池热稳定性管理的难点，就在于如何完整地挖掘电池体系里的各种副反应 。 25 、我们希望将电池制造质量提升至PPB级别 ，即每十亿个零件中只有一个缺陷 。这样一来 ，质量水平将提高三个数量级，以适应储能设备的使用需求。 26 、我们构建了全行业最丰富的电池缺陷数据库 ，将AI学习引入到锂电池行业 ，通过不断学习、优化算法，提高检测的准确性 、系统的稳定性 。 27 、目前 ，全球每三辆新能源车 ，就有一辆搭载宁德时代电池 。“选电车认准宁德时代电池”，已经成为消费者心中的共识。（2024年9月1日 ，世界动力电池大会） 重视产业全生命周期价值 ，以长期发展应对短期“内卷 ” 28、新能源产业发展的下一个阶段，比的是谁更懂得消费者的真实需求 ，谁能定义下一代产品价值 、谁能真正服务到客户 。 29 、宁德时代覆盖了所有主流电化学路线 ，对每一种化学体系的理解和探索，都走在最前沿 。同时，宁德时代打造了材料设计自动化平台 ，集成超过20款专用仿真软件和30个自研核心算法 ，推动研发效率跨越式提升。 30、我们会通过多核技术来解决消费者的“痛 ”和“爽”。且该技术的应用，不限于乘用车领域 ，还将在电动巴士 、重卡 、飞机、船舶 、工商业等全领域落地 ，也会大大加快固态电池等前沿技术的应用进程 。 31 、一个好电池，输出动能只是“基本功 ” 。我们希望让电池释放出多维度的经济价值、社会价值 ，创造“高价值 ”。好电池甚至可以是一种“投资品” 。 32、行业里经常探讨的V2G技术 ，即车与电网的联动技术，背后的实质是B2G ，即车 、船等设备里装载的电池与电网双向融合互动技术 。我们现在正在进行这种模式的试点 ，包括了各类电池与电网 、局域网的联动。 这让电池不仅成为消费品，还可以是投资品 。电池可以在峰谷电价差距相当高的地方 ，为消费者提供新的价值 。同时 ，电池作为一个“移动充电宝 ”，将来可以平衡风、光 、储 、充，在电网不稳定的一些极端情况下 ，还可以作为电源。 33、我们在全固态电池上 ，已经投入了7~8年的时间进行研究 。如果用数字1到9表示固态电池的技术和制造成熟度，当前行业最高水平只到了4左右 ，仅做出了一些器件样品 ，进行一些实验验证； 我们目前的研究进展也在4左右，但是对比全世界的情况 ，我们的研究应该算是“领先一大步 ” 。 34 、宁德时代的可持续发展实践并没有被抽象成一个个ESG数据指标 ，而是贯穿在其锂电产品研发 、制造、回收全生命周期每一个具体环节之中。 以全球化的生态构建拓宽反内卷路径 35 、宁德时代自成立以来，聚焦三大战略发展方向 ，构建了四大创新体系 。开放式创新 ，即为四大创新体系的实践路径 。 36 、“开放式创新”的价值，不仅在于加速突破技术壁垒 ，同时也将推动科技红利的共享与共赢 ，以此助力行业加速发展，共同应对气候变化。 在这个充满挑战和不确定性的世界，团结才是核心。 37、宁德时代的愿景是要为人类新能源事业做出卓越贡献 。为此 ，我们提出了自己的解决方案 ，即构建“零碳新基建 ”，开启气候行动新机遇 。 38 、“零碳新基建 ”应当具备三大特征：第一 ，要有可行的全景式 、一体化解决方案；第二 ，一定是可持续的；第三，是全球化的新生态。 39、“零碳新基建”不能有洼地、有孤岛 ，而是一种开放共创的全球化生态 。发展不平衡 ，是能源转型的另一个大问题 。 40 、当前，企业出海面临的最大挑战来自地缘政治 ，再好的东西走出去也会冲击别人的市场 ，所以我们的出海模式是教会别人，帮助他们一起把产品做出来。 41 、要应对气候变化 ，光靠部分地区实现“零碳 ” ，远远不够 。全球必须协同合作，从“零碳岛 ”“零碳城市”乃至“零碳乡村”等，最终实现“零碳地球 ” 。 这需要技术的开放与共享 ，更需要各国在政策、产业 、市场方面的紧密合作。 42 、如今 ，我们已基本完成零碳科技布局 。且在今年，我们所有电池工厂将实现碳中和 。（2025年5月20日 ，港股上市仪式） 43、全球零碳交通方面 ，一个万亿级市场正在爆发，为了实现全球的净零排放目标 ，彭博新能源财经预测 ，到2030年电动交通领域的投资要达到每年3万亿美元以上。 当前，全球交通体系正在重构 ，新能源车及换电生态进入爆发阶段 ，低空经济 、电动船舶等领域，方兴未艾 。 44 、全球零碳电力从“是否做 ”走向“怎么更快” ，到2050年 ，全球年用电量将增长75%，未来25年，可再生能源总投资潜力超过10万亿美元 。零碳电力体系迎来前所未有的机遇 ，也面临巨大挑战。 45、全球产业新能源化是零碳经济的最大增量。目前 ，全球已有195个国家和地区公布了碳减排国家自主贡献目标，各国都在加快能源结构转型 。国际能源署预测 ，2030年起 ，为实现“净零排放 ”，全球投资每年将达4.5万亿美元 。 46 、全球汽车电动化发展的趋势不会改变。因为我们没有任何退路 ，这是人类保护环境 ，保护自己的必然选择 。 人才培养是“反内卷 ”的核心动力之一 47 、在美国有很多优秀的大学和学生，但他们更愿意选择金融或半导体等高薪领域；但在中国 ，有很多学生进入大学后选择学习电化学 。 因此 ，相比美国和德国，中国在电化学领域拥有更多的人才储备。如果美国和德国想在电池方面追赶或超越中国 ，可能需要从课程入手 。 48、在不同领域 ，宁德时代拥有超过两万名工程师 。 有人致力于基础材料结构的研究，有人专注于模拟分析，还有人探究材料的相互作用 ，也有人在探索未来的化学领域 ，比如利用人工智能寻找下一代革命性的材料和超越锂离子的化学系统。 49 、要准确把握矿业投资的方向，不仅需要技术人员的专业知识 ，更需要了解未来应用开发趋势的洞察力 ，或许这正是宁德的优势所在 。 50 、现今的年轻人往往都渴望迅速成功，积累财富 。但我想说的是 ，要有耐心 ，同时更要努力。每个人都有属于自己的机会 。